全面注冊制真的來了！2023年2月1日證監會發布關于全面實行股票發行注冊制改革的相關規則。

隨著北交所相關配套文件的出臺，北交所上市熱情高漲。關于IIPO規則、實務要點、各大交易所比較成為了社會的狂熱。

加上之前創業板、科創板的落地，正式打開了資本市場注冊制新篇章，即將到來的注冊制改革全面落地，將為中國企業，特別是高科技和創新企業提供了更加包容便捷的融資渠道。

注冊制是以信息披露為中心的監管理念，審核的重點會轉移到督促企業向投資者披露充分且必要的投資決策信息上來。

注冊制背景下，對于對欺詐發行和信息披露虛假的懲罰力度有著更明確和嚴厲的處罰制度。

在這種情況下，注冊制將使中介機構承擔更重要的職能，中介機構特別是保薦機構和會計師事務所需要更嚴格的勤勉盡責和信息披露把關責任，同時也要求企業必須有過硬的自身條件，確保上會必過。

為幫助企業及相關機構了解我國資本市場的最新政策，掌握注冊制下企業IPO上市的重點難點問題。使企業更加有效的利用資本市場，拓寬企業融資渠道，制定企業最佳上市掛牌方案和融資方案，提高企業上市融資能力，實現企業和資本成功對接。為此，中融商學院將于近期分別在北京和廣州繼續舉辦“2023注冊制下企業IPO上市及并購重組實務操作研修班”。具體安排如下：

【培訓目標】

      本課程目標是幫助擬上市企業高管迅速掌握企業融資上市攻略與實操技能，多方位接觸優秀投行、券商、律師、會計師、投資機構等相關資源，構建高端人脈，優先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務機會。不僅傳授企業對接資本市場運作思維及規范操作方法，并為企業實業增長給予系統的解決方案。 

【培訓對象】

◆各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業局、科技局等有關部門負責人；

◆創新型、科技型、成長型企業高管及擬上市企業CEO、CFO、董事會秘書等高管人員；

◆銀行、證券、創業投資、投資基金等公司中高層管理者；

◆會計師事務所、律師事務所、評估師事務所及研究咨詢單位等中介服務機構高層管理人員；

◆其他希望了解中小企業上市知識的各界人士。 

【培訓內容】

模塊一：2023企業上市戰略規劃與IPO宏觀環境分析

1、全面注冊制相關規則、新《證券法》及北交所設立政策解讀；

2、全面注冊制下國內企業與現行主板、創業板、科創板及北交所（新三板）的現狀與趨勢分析；

3、三大板塊的戰略定位及頂層設計；

4、企業上市路徑的選擇與企業價值再造;

模塊二：多層次資本市場與企業多渠道融資

1、當前經濟形勢、金融政策、法律法規與投融資現狀；

2、國內外各類資本市場現狀、未來發展趨勢的比較與選擇；

3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市選擇；

4、企業資本戰略籌劃與實施及企業上市融資；

5、中國企業融資模式與融資方式的分析與選擇；

6、上市前私募股權投資與企業估值；

7、全面注冊制下IPO市場的制度性及投資機會；

模塊三：企業上市前改制與并購重組實務

1、企業改制的主要工作及股改目標；

2、企業上市前股權和節稅架構搭建；

3、企業上市前改制模式和選擇；

4、整體變更中凈資產折股方案；

5、企業重組中的股權操作手段運用；

6、資產重組戰略分析與應注意的問題;

7、IPO估值體系建立和并購交易估值方法；

8、資產流動的形式與監管要求；

9、企業并購重組交易方案設計與案例分析；

10、國企混改上市與并購實務；

模塊四：注冊制下企業IPO（主板/中小板/創業板/科創板/北交所/新三板）實務

1、主板、中小板、創業板、科創板的上市條件、時間周期與成本分析；

2、注冊制下企業IPO上市籌劃、操作流程、審核周期；

3、創業板注冊制審核最關注的問題及新交易規則；

4、科創板的持續監管與科創板上市公司的遴選與估值；

5、新三板掛牌與北交所的上市條件、發行、定價與承銷；

6、新三板企業分層、北交所上市、轉板實務與重點問題處理；

7、注冊制下對于信息披露的要求；

8、IPO重要節點和需要解決的主要問題；

9、近期IPO撤回終止的原因和應對方法；

模塊五：全面注冊制下企業上市財務規范與法律實務

1、各板塊主要財務工作及上市前財務處理技巧；

2、企業上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規劃；

3、企業股權轉讓、資產注入涉稅問題規劃；

4、上市前主要財務指標分析及新三板轉板的財務自查與財務調整;

5、IPO內控要求及財務原因被否典型案例分析;

6、IPO上市的主體資格、獨立性與規范運營的相關法律問題；

7、各板塊（上交所/深交所/北交所）審核理念與流程及發審委重點關注的法律問題；

8、IPO上市監管重點及法律問題規避、法務設計與各項上市材料法律意見；

9、法律原因被否 企業上市法律解讀典型案例分析;

模塊六：企業上市前后股權激勵

 1、股權激勵概念、作用及市場情形;

 2、股權激勵實施原則、誤區;

 3、股權激勵模式及要點;

 4、股權激勵方案基本內容及操作細節;

 5、股權激勵案例分析、方案設計與落地;

【上市診斷】

學員企業自主選擇參加上市診斷沙龍，由專家進行現場一對一診斷，提出診斷意見，輔導企業上市。診斷時間為培訓課程結束后次日進行。每期班限2家企業參與診斷。同時，根據企業情況匹配知名投資機構與企業進行融資對接。

【授課老師】 

擬邀請上交所、深交所及北交所、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務機構、投資基金等有關專家現場授課答疑。

往期部分授課老師：

于老師：中國經濟體改研究會培訓中心副主任、企業高級培訓師，中小企業上市服務聯盟副理事長。出版作品《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實務》等。

吳老師：著名國際財務管理與資本運營專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師。曾任維維股份（股票代碼600300）CFO。

戴老師：著名財稅籌劃實戰專家，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師，注冊資產評估師，應用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士。北京大學公共經濟管理研究中心研究員，中央財經大學財經研究院客座教授，“供應鏈納稅管理”首創者。兼任獨立董事及多家大型企業財稅顧問。

付老師：中小企業上市培育專家，南方企業投融資上市聯盟理事長，著名企業智庫創始人兼董事長，先后培育咨詢服務于省廣股份（002400）、佛燃股份（002911）、宏大爆破（002683）等主板企業，近30家企業新三板掛牌，2家企業北交所上市。

程老師：證券公司投行戰略客戶部業務總監，資深保薦代表人、CPA、CFA，從事投行工作十余年，曾任職于中信建投證券投行部、華創證券并購部、瑞華會計事務所、國海證券研究所。具備的扎實的財務、法律、行業研究功底，在企業IPO、再融資、并購重組、股權激勵領域擁有豐富的實操經驗，參與項目包括光莆股份IPO、博天環境IPO、環能科技IPO、中金輻照IPO、國騰電子IPO等。

于老師：證券公司場外市場總部董事，中國注冊會計師資格、中國注冊資產評估師資格，審計師。

孟老師：證券公司投行部董事總經理，經濟學博士。

邱老師：律所高級合伙人，中關村科技企業家協會常務理事，股權激勵實戰專家，提供股權激勵服務已有15年，培訓企業上千家，直接輔導100余家，出版作品《股權激勵》等。

劉老師：資本管理有限公司董事長兼總裁，金融資本實戰專家。

【課程收獲】

◆ 全面透徹系統掌握企業IPO、上市融資等資本運營與企業上市方法和實戰攻略。同時對企業上市進行實戰化培育，解決企業上市直通車問題。

◆ 為企業或機構做資本及上市各環節問題診斷，現場診斷咨詢，解決資本運營和企業上市實際問題。

◆ 資源對接和結識人脈，可以對接資本運營和企業上市各環節資源，全國擬上市企業資源和投融資項目資源，以及廣泛結交資本運營與企業上市各環節人脈資源。

◆長期智庫平臺服務，參加培訓后，可享有后期培訓、咨詢、上市資源等智庫平臺服務。

【課程安排】

2023年2月24-26日  北京（53期班）

2023年3月17-19日  廣州（54期班）

每月一期，全國十大城市開班，隨報隨學。

【培訓費用】

    培訓費：3800元/人(含授課費、資料費、稅費等)，團報優惠，學員食宿自理，會務組統一安排，學員本人自參加之日起一年內免費參加復訓。

【付款方式】

戶   名：北京中融創投企業管理咨詢中心

開戶行：中國工商銀行北京紫竹院支行

賬   號：0200 0076 19201032 589

匯款注明：“企業IPO上市班”**學員培訓費 

【報名方式】

    即日起開始報名，學員填寫報名表以在線或電子郵件方式提交，并致電會務組確認。會務組收到報名信息后發放《報到通知》，學員按《報到通知》要求將培訓費及時匯入指定收款賬戶并注明開票信息，以便會務組確認后預留席位，學員憑《報到通知》參加培訓。 

【報名聯系】

聯系人：鄭老師18500141669（同微信）

郵  箱：1286163747@qq.com

電  話：010-87699277    

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附：往期培訓剪影

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