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        融創上岸

        原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 魏薇 12.5w閱讀 2023-09-19 15:40

        文/樂居財經 魏薇

        熬過漫長黑夜的融創,看到了黎明的曙光。

        在9月18日的融創境外債務重組會議上,共有2019名債權人投票,2014名債權人支持,債權人數通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。

        這一利好消息帶動了融創的股價上漲。9月19日早間開盤后,漲幅一度超過10%。

        有業內人士表示,融創本次的投票結果刷新了行業記錄。從首次公布境外債重組方案到最后高票通過,融創僅用了不到半年時間。

        待香港法院10月5日對重組方案進行法定裁決后,融創境外債重組將正式宣告完成。融創表示,力爭在今年年底前完成所有流程。屆時,融創也將成為繼華夏幸福和富力之后,第三家完成美元債重組的內房股。

        9月19日,融創就美元債重組向美國法庭申請第15章認證,以獲得美國法庭對融創中國在香港法庭有關協議安排重組的認可。

        9月初以來,“認房不認貸”等系列利好政策持續出臺,令地產股連續走強。9月4日開始,融創開啟上漲模式,截至9月6日,股價連續三個交易日漲,漲幅累計超160%,順利脫離“仙股”。截至9月18日收盤,融創股價上漲幅度達200%。

        兩次調升強制可轉換債券限額

        根據最新境外重組方案,融創將近百億美元的境外債務分為降杠桿、留債展期兩種方式進行重組,給予債權人三種方案:

        一,將10億美元的現有債權轉換為10億美元的9年期可轉換債券;二,發行27.5億美元五年期強制可轉換債券;三,將現有債權轉換為最多約7.78億美元的融創服務股權。

        按融創此債務重組方案測算,融創通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。

        值得注意的是,融創中國再次上調了美元債重組中強制可轉換債券的最高限額,由22億美元上調至27.5億美元。

        融創認為,此境外債務重組方案有利于進一步優化公司資本結構,降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。另外,基于目前的市場狀況,提高強制可轉換債券限額符合公司及股東的整體利益。

        融創給出的誠意,讓債務重組進程不斷加速。

        今年3月28日,融創首次發布境外債務重組方案,計劃以債轉股交換融創中國、融創服務股份,以及發行新票據置換現有票據的方式化債。融創中國計劃通過債轉股的方式置換約30億美元債務,其中包含10億美元可轉債、上限為22億美元強制可轉債以及上限為14.7%的融創服務股權。

        當時,融創與持債金額超30%的債權人小組簽訂重組支持協議。5月4日,融創公告,占現有債務約85%的同意債權人已加入重組支持協議。

        為了吸引更多債權人債轉股,融創對方案進行了優化,調低了債轉股的轉股價,并將強制可轉債的規模上限從17.5億美元上調到22億美元。

        具體調整為:強制可轉換債券頭部轉股價由每股10港元降低至6港元,強制可轉換債券最低轉股價由每股4.58港元降低至每股4港元,融創服務最低換股價由每股17港元降低至13.5港元。

        6月13日,融創中國披露,約90億美元的境外債務重組,已接獲約87%債權人同意加入重組支持協議。

        因此前幾輪配股融資,孫宏斌持有融創中國的股權已被稀釋,持股比例從2019年年底的47.23%下降至2022年底的38.75%。有分析人士認為,如果未來強制債轉股,孫宏斌的持股比例有有可能會低于30%,可能會失去對融創的實控權。

        而對債務危機中的融創來說,減輕債務壓力、恢復正常經營才是當務之急。

        恢復穩定經營在即

        孫宏斌在去年曾表示:要盡快完成債務重組和恢復穩定經營,爭取在2023年重回良性、健康的發展軌道。

        1月4日,融創在債務重組上邁出關鍵一步,旗下10只境內債券總計160億元的展期方案均獲持有人投票通過,加權平均展期達3.51年。為了增加投資人信心,融創以廣州文旅城、重慶江北嘴A-ONE、溫州翡翠海岸城等資產作為展期償付保障,并設計了現金支付+小額兌付機制。

        此次境內債整體展期方案通過之后,融創成為繼富力地產和龍光集團之后第三家境內債務整體展期通過的房企。

        境內外債務展期成功之外,融創的經營正在向好的方向轉變。

        4月13日,停牌一年的融創成功復牌。

        關于呈請人陳淮軍就其持有的優先票據(涉及本金2200萬美元及應計利息)對融創提出清盤呈請一事,2023年6月13日,該呈請已被撤銷,針對融創中國的清盤程序已被終止。

        銷售方面,9月1日,北京落地“認房不認貸”政策,市場情緒高漲,“融創壹號院”項目在9月3日開盤首日,現場認購成功169套,總認購金額約56.2億元。

        9月5日,融創成功回歸滬港通下港股通標的股票名單。在本次港股通標的調整中共加入了22只股票,融創中國是唯一一家房地產企業獲納入。

        業績方面,融創上半年營收較去年同期增長20.5%至584.7億元,虧損幅度收窄,上半年的毛虧損約為30.8億元,虧損較去年同期減少約49.2%至29.8億元;公司擁有人應占虧損約為153.7億元,虧損較去年同期減少約33.9億元,減少幅度為18.1%;核心凈虧損約91.4億元,虧損較去年同期減少19.2億元,減少幅度約17.4%。

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