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        香港300億項目遭惡意收購,龍光、合景聯合摩根大通反擊

        原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 505710 12.3w閱讀 2024-05-09 18:07

        文/樂居財經 嚴明會

        在政府全面“撤辣”后,香港樓市持續升溫。

        近日,龍光與合景泰富合作開發的凱玥項目推出16伙實用面積1956及2247平方呎的四房海景大宅,連續售出14伙,均為過半億單位,套現超過8億港元。

        項目賣得火熱,但背后的開發商龍光、合景近來也因凱玥項目紛擾不斷。原因是,凱玥項目遭到了境外資本的“覬覦”。

        據境外財經媒體debtwire報道及知情人士透露,今年4月,美國另類投資管理公司Ares Management向一些銀行提交了一份收購提案,每1美元面值的銀團貸款,初步報價為0.95美元,尋求購買凱玥項目貸款的多數權益,以期取得該項目的控制權。

        而為了阻止Ares的惡意收購,龍光與合景兩家開發商強烈反對,并與多家投資人正在攜手發起“阻擊戰”。

        有知情人士透露,近日,凱玥項目開發商龍光及合景泰富已與美國摩根大通簽署合作協議,雙方將合作引入資金方對抗此次惡意收購。另據悉,兩家開發商的眾多投資人正在聯合起來自救,愿出資協助開發商共同對抗Ares的惡意收購,正與公司積極商討以采取合適的應對行動。

        凱玥項目位于居港島南區臨海地段,背山面海,總銷售面積超67萬平方呎,6座住宅大樓提供共295伙入室海景大宅,標準單位實用面積1400-3600方呎,為香港罕見的度假式海景豪宅項目。

        開發商曾于2019年以凱玥作為抵押擔保發起了一筆102億港元的銀團貸款。目前,該筆貸款尚未到期,付息正常,并無支付違約。

        與一些資產管理公司通過收購合作幫助企業脫困不同,一些如Ares的另類投資管理公司,常常通過以較低的價格收購困境企業的債務權益,以博取超額收益。這種另類投資模式一直頗具爭議,而這些另類投資管理公司也被業界形象地稱之為“禿鷲”。

        據了解,在凱玥項目原102億港元的銀行貸款中,經開發商償還之后,目前貸款余額剩約85億港元。而該項目貨值高達300億港元。意味著,如果該惡意收購成功,Ares將僅用少量的資金就撬動了一個巨量的項目。

        但顯然,這種超額的收益是以犧牲其他債權人的整體利益為代價的。

        另據多位債權人透露,此前,恒生銀行曾牽頭組織銀團參與了Ares的計劃,并參與游說其他銀行接受該項收購。

        有債權人對此次有銀行參與這起惡意收購提出質疑。根據香港金融管理局及香港銀行公會聯合銀行頒布的“香港企業財務困難處理守則”,“任何債務協商的基本目標,應該是就借款人的長遠前景作出明智決定”。

        此前,4月17日,恒生銀行還曾針對1.732億美元和7.31億港元的貸款,向香港法院申請了對時代中國的清盤呈請,首次聆訊日定在7月3日。不過,時代中國稱,將尋求法律手段堅決反對。

        可以看見的是,在優質土地越來越稀缺的香港,凱玥是名副其實的豪宅項目,不僅是龍光集團和合景泰富手中壓箱底的優質資產,也是雙方境外債務重組計劃中的關鍵一環。

        合景泰富正尋求境外債的全面解決方案,並已委任安邁融資為財務顧問,以確保公司的持續經營。龍光境外債務重組進展中,截至3月28日,已有占美元優先票據未償還本金總額逾90%的票據持有人簽署重組支持協議。

        一旦開發商失去項目控制權,可能導致兩家房企境外債重組落空,使得眾多香港及內地銀行、債券持有人的權益失去保障,并影響兩家公司在境內的“保交付”工作大局。合景泰富及龍光兩家開發商2023年分別交付了近2萬套及超5.3萬套。

        有香港地產界人士并不看好該交易,其表示,一旦Ares取得凱玥項目的多數貸款權益后,該筆交易若想取得成功,則需以低價方式快速處置該項目剩余的270多個豪宅單位,此舉必將損害項目的真實價值,另外,也將并對復蘇中的香港房地產市場造成較大的負面沖擊。

        龍光與合景拉來摩根大通合力反擊,備受業界看好。

        作為全球最大的金融財團之一,摩根大通資本實力雄厚及市場影響力巨大。知情人士表示,摩根大通已與兩家開發商簽署合作協議,后者將作為獨家承銷商用最短時間為項目實現快速融資,以償付8月份到期的整筆銀團貸款。

        這意味著,在得到摩根大通協助后,龍光及合景泰富將大大提高對抗Ares惡意收購的勝算,并為凱玥項目銀團提供更好的償付條款。

        多位業界人士認為,摩根大通對中國市場非常重視,已經在中國內地及香港設立了多個子公司和分支機構,參與了多項重大的投資和并購項目。

        此次與龍光及合景泰富合作,一方面顯示其香港房地產市場持續看好,另一方面是看中凱玥項目的良好資產質量和銷售前景,對開發商的運營能力給予充分認可和保持信心。

        有地產業界人士就表示,摩根大通入場助力,將進一步提振開發商、銀團及投資人信心,一定能促成實現多方共贏。據悉,鑒于凱玥項目銷售表現強勁及摩根大通出手,多數銀團成員或將重新評估此次交易,有望繼續支持龍光及合景泰富。

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